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如果放弃TPP,是川普觉得TPP不够严厉,一定会体现在汇率、关税,或者其他想象不到的事情;瓜达尔港(包括巴基斯坦)以及周边水域未来很可能成为一些亚洲国家争夺的焦点(欧洲国家也可能参与),而莫迪非常有可能首先点燃战火。没有幻想,冷战、热战不可避免

1120日,印度国防部长帕里卡尔在印度人民党竞选会议上表示,印度陆军士气高涨,希望给敌人一个教训,他们现在正在等待政府的许可。同时,日本、印度、东南亚国家从中东采购原油,也要经过这片水域,瓜达尔港也威胁他们的战略利益。

 

A、海洋性文化国家正集体脱离经济全球化

当海洋性文化的国家和大陆行文化的国家都开始脱离经济全球化之后,一个时代画上了句号!

 

作者:如松

世界将开启逆全球化,地球村将渐渐远去。

2013-2015年,国际资本从发展中国家陆续流出。欧盟是经济全球化大环境下形成的国际组织,2016年英国脱离欧盟标志着海洋性文化的国家已经率先告别全球化,然后是美国大选中的特朗普获胜,标志着全球最大的经济体将脱离全球化的战车(美国也属于海洋性文化的国家,因为它主要继承的是英国文化)。

如果仔细注意的话,就会观察到英联邦的澳大利亚、新西兰都在收紧移民,全球化最重要的标志是人的自由流动,而收紧移民意味着他们也在脱离全球化。

 

海洋性文化的国家正在集体离开

意大利与英国、美国不同,它更应该属于欧陆国家,今早意大利宪法公投的失败,意味着第一个欧陆大国即将向全球化挥手告别,其含义已经在(11.29)的文章中说过。虽然未来一年多还有荷兰、法国、德国大选,但可以预期的是民族主义将更加快速地崛起,对于欧陆国家的经济一体化来说,意大利是第一块倒下的多米诺骨牌,后面的只是顺势而为。

当海洋性文化的国家和大陆行文化的国家都开始脱离经济全球化之后,一个时代画上了句号!货币战已经开启,下一个短暂的时代将是关税战、贸易战!(特朗普正在发起这场战争)紧跟着的就将是亚欧各国的军备竞赛和冷战,有些国家将开始走上硝烟的战场。

 

将眼睛转向东方。

虽然朝鲜半岛的局势因朴槿惠遭遇政治危机而更加诡异莫测,但日韩加紧形成亚洲军事轴心国的态势已经形成,这以日韩两国在上月23日在首尔正式签署《军事情报保护协定》为标志,当联合国在本月对朝鲜进行新一轮经济制裁的时候,日韩又独立实行范围更广的制裁,日韩越来越紧密。而日本欲部署萨德反导系统和越南接受印度5亿美元贷款用于防务,都代表着东亚、东南亚军事化的脚步在加速。

 

但最近最出风头的是印度总理莫迪。

莫迪继废除了此前市场上流通的5001000卢比钞票之后,继续在全国讲话中表示印度的目标是“无现金社会”,他号召全国人民为达到这一目标,从“少用现金”做起,号召小商小贩加入数字化时代。

之后,印度又出新规定,已婚女性拥有黄金500克或未婚女性250克、男子无论婚否100克以上的,有义务向税务部门出示来源证明,否则将征收高幅度的税收。

前面已经说过,莫迪废除大额纸钞实际是印度央行违约,也就是央行不想遵守原来的货币信用承诺了。可是,央行不遵守承诺,黄金会遵守,黄金成为央行的对手,所以,莫迪又将手伸向了黄金。

如果说,莫迪突然脑袋开窍,希望推进科技金融的进步,这不现实,因为有报道说:印度政府正在重新设计、有额外防伪标记的500卢比和2000卢比的纸币(比原来的面值更大)。同时,如果莫迪真实的目的是实现无现金社会,黄金也不应该受牵连,因为黄金并没有参与印度经济生活的日常交易(除了黄金买卖之外),所以,这些意味着莫迪在撒谎。

另外还有两件事也说明印度实行无现金社会根本不现实:

其一,201611月初,俄罗斯十大银行中有五家遭到DDoS攻击。而据华尔街日报报道,俄罗斯央行一名发言人周五(122日)证实,黑客从该央行的银行代理帐户偷走了20亿卢布(合3130万美元),该国已开始制定新举措以应对日后的攻击事件。这样的事件在今年初就已经出现,2月份孟加拉央行位于美国纽约联邦储备银行的帐户遭窃取8100万美元,越南和厄瓜多尔也曾经发生类似的事件。如果连俄罗斯央行和美国纽约联邦储备银行的账户都无法保证安全,印度这样的国家实行无现金社会更是天方夜谭。何况,电力设施万一出现问题(地震等自然灾害、战争的打击、电网受到互联网攻击,都可能造成电力供给中断),支付行为就无法实现,经济就会停摆并造成社会的极大混乱。所以,莫迪嘴中的无现今社会,会将国民财产和印度的经济社会置于巨大的危险之下。

其二,印度的智能手机普及率只有30%,农村人口占有全部人口的约三分之二,不具备推动无现金社会的条件。

所有以上这些,都说明莫迪在撒谎,不过政治家撒谎倒是他们的职业。

既然无现金社会是不现实的、也不会是莫迪真实的目的,那么,莫迪这样做的目的是什么?央行违约的目的之一是削减货币流通量,有利于短期稳定自己的汇率,但违约的本质是在破坏央行的信用,同时严重扰乱经济运行(包括经济增长下滑、影响国际国内投资者的信心、社会混乱,等等),代价非常大,相信莫迪和他的幕僚们不会不清楚,如果仅仅是为了稳定汇率,得不偿失。

到现在,央行违约实实在在地增加了政府的税收,短期征集了大量的税收收入,莫迪付出这样大的代价短期聚拢大量的税赋到底是为了什么?

印度日本的军事合作已经很紧密,军售、情报共享都在热议之中;今年93日,莫迪在越南访问期间宣布向越南提供5亿美元的贷款用于防务合作,印度欲参与东亚战略争端的意图昭然若揭,但是,就在印度积极东进的时候,身后出问题了。

 

印度洋一直被印度认为是自己的势力范围,不准他人染指,这是印度东进的依托。

印度与中国一直有领土争端无法妥善解决,在东进过程中与中国的敌意也很明显,目的是相助日本和越南牵制中国。在这一过程中,印度是受益者,可以减轻印度在中印和印巴之间的压力。可突然之间,形势发生了逆转,逆转的棋子就是瓜达尔港。

让印度陷入战略被动的主要原因自然在于巴基斯坦,换句话说,莫迪很可能在准备对巴基斯坦的战争,这将是一场大规模的战争。

只有这样的战略利益,才有可能让莫迪不惜央行违约也要短期快速地增加政府的收入,目的是增加支持战争的能力。印度最终的愿望很可能是彻底打垮现在的巴基斯坦谢里夫政府,让巴基斯坦陷入混乱;同时,当巴基斯坦全力进行战争的时候,内部的控制力减弱,恐怖主义活动就有了更大的发展空间,目的是威胁中巴走廊运输线的建设和瓜达尔港的生存。

不久前,巴基斯坦在与印度接壤的旁遮普省举行了军事演习,总理谢里夫称此举是对敌人举措的“适当回应”。1120日,印度国防部长帕里卡尔在印度人民党竞选会议上表示,印度陆军士气高涨,希望给敌人一个教训,他们现在正在等待政府的许可。

同时,日本、印度、东南亚国家从中东采购原油,也要经过这片水域,瓜达尔港也威胁他们的战略利益。

瓜达尔港(当然包括巴基斯坦)以及周边水域未来很可能成为一些亚洲国家争夺的焦点(欧洲国家也可能参与,因为这一海域处于波斯湾出口,也有他们的利益),而莫迪非常有可能首先点燃战火,面临这样的战略剧变,任何国家都会采取行动。

没有幻想,冷战、热战不可避免,国境线和战线将很快成为人员、资本、商品流动难以逾越的高墙,你怎么办?特别是涉及国际往来的人员和企业,今天开始必须决断!

(源自:如松,转自:商业见底网)

 

B、全球化食物链上的中国

全球化4.0也就意味着中国可能有更多的表现机会,不管是在治理、经济、贸易还是在投资方面。

特朗普欠世界一次大跌

 

作者:邵宇

东方证券首席经济学家;节选自复旦经济学院《川普当选和中美经济前景》沙龙演讲

 

全球化食物链上的中国和美国

更重要的是,接下来会怎么样,为什么是这样的结果?有一个非常重要的理论解释框架,我称之为全球化3.0理论。现在到了我们跟全球化3.0告别的时候!

我们生活的全球化3.0时代,是从两个方面连接起来的。第一方面是贸易投资方面,这张图给大家很明确的演示,最后一张人民币汇率非常清楚。

全球化3.0食物链

我们以前传统的经济学告诉大家,全球的贸易链中,不同的国家和地区有自己的相对比较优势,彼此的竞争就是终端产品比较优势的竞争。

如果是这样的话,中国永远是在做那些劳动密集型的产业,鞋子袜子我们也已经干了很多,而那些苹果之类的产品都应该是美国人玩的。

实际上根本不是这样的。

这就是一个食物链的结构,食物链的顶端是大宗商品原材料的提供者。这里面有一个严格的定义,美国每年经常帐户赤字占到GDP10%,也就是每年拿出1.5万亿美金全球买买买。为了支持这每年1.5万亿终端产品的需求,他有大量的订单来到中国,来到世界上其他国家。这正是驱动全球运转的根本动力。

在这个全球化里面,有三个越来越重要的困惑。

第一个困惑,中国人买什么什么就变得非常贵,中国人卖什么什么会变得非常便宜。

第二、中国人民币对外是升值的,对内是贬值的。

第三,中国人想买的东西别人都不给你,而且中国人买的东西全是赔钱的东西。

更重要的是,中国企业在食物链终端获得的,是什么,是美元,是作为储备货币的一种投放的形式。中国企业拿到这个很高兴,因为可以把它变成人民币,人民币可以房,可以搞基础设施,可以搞产业升级,完美!

但是换成人民币之后,美元没有了,消失了,又回到了美国,因为买了美国的长债,当你买了更多的长债,你买的越多价格就越低。同样的一个美元,在中国创造了这么大的购买力,到了美国,压低了美国长债的价格,就创造了一个双重泡沫。直到这个泡沫足够大,毁掉了美国的房地产行业,顺带全球化3.0也就结束了。

这里面有一个非常深刻的道理在哪里?其实英国主张脱离欧盟这帮人,跟在中部选川普成为美国领袖的这帮人,以及未来在欧洲将支持右翼崛起的这帮人,他们是同样一帮人,也就是在全球化里面的失败者。

全球化最终有三个胜利者。

第一、拥有核心资产和资本的权贵;

第二是科技新贵;

第三、在座的所有中国人都是,因为你取代了那些国家低端的工作岗位。

到了一定程度的时候,所谓的社会自由保护运动就开始了,他反过来要求更多的政治权力,以及反全球化、民粹,就这样开始了。很多年前这帮人一直存在,为什么他们今天才开始,才觉得要发出最后的愤怒的吼声呢?很简单,因为他在三个层次得到了弥补或者补偿。

第一、他可以使用廉价的中国劳动力,在一般情况下也能过上很体面的生活。

第二、他有福利国家支持,结果大家也知道了,整个国家的债务很高。

第三、由金融机构创造的各种各样的复杂产品,为他们提供了足够的金融支持,比如说美国穷人就可以买个大房子,居民的杠杆永久性上升了。

以前美国人觉得这个很便宜,为什么?因为总体而言经济是有增长的,他可能从这里面得到了补偿。但是危机改变了这一切,美国人突然发现原来穷人跟富人的鸿沟是如此之大,原来失去的工作岗位是如此之多。那就让我们重新回到这个世界。

 

TPP被废,我们不要高兴

我们大致认为,川普是一个非常具有个人特征的商人。因为是一个商人,他会跟中国做生意,只不过成本高一点。但是高到什么程度?很难说。最近的新闻大家看到了,他要上台第一天就把TPP废了。但是有没有想过,中国不喜欢TPP,为什么美国人也不喜欢TPP呢?没道理。

有人说,这个TPP是对中国的一个阴谋,中国人不喜欢TPP很正常,它会提高我们出口产品的价格,自然会抑制了我们的制造业和出口。为什么美国人不喜欢TPP?因为他们觉得TPP对中国人、越南人,对这些后发的国家太过仁慈了,他们觉得不够严厉,饭碗其实是被这些后发国家抢去了,美国并没有得到什么好处。是这个原因就放弃TPP了,并不是说是为对中国示好。

TPP是跟中国什么重要的事情联系在一块呢?

跟自贸区连在一块,为什么我们3年前要推出自贸区,要做大力改革推进新一轮的开放。因为我们觉得要应对TPP要求的标准,中国要做很多的结构化的改革,这样才能面对它。

TPP是什么?

TPP意味着严格的知识产权,严格的劳工保护、严格的环境保护和竞争中性…某种意义上中国想做的升级和转型,也包括这4件事情。我们也想蓝天白云,我们也想要劳工收入好一点,我们也需要良好的知识产权保护,凭什么中国制造都是山寨过来的,我们也想要自己原创的东西。这有什么错呢?所以我觉得不是一个简单的阴谋。

现在我倒是觉得有点遗憾,为什么呢?

如果TPP某种程度上是以开放倒逼改革的话,那么现在没有外力,我们的改革动力还能够那么强劲吗?目前大家普遍感觉好像改革的动力不是那么强劲。

同时,如果TPP放弃以后,按照川普的性格,包括他的宣誓,他一定会拿一个更大的棒子来敲打中国,因为他觉得TPP不够严厉。一定会体现在汇率、关税,或者其他想象不到的事情,请大家做好准备,不要太高兴了。

 

全球化4.0 中国有了更多机会

到了12月份,风险开始转向了欧洲,欧洲估计黑天鹅太大了。到了明年更重要的是欧洲三大经济体、荷兰、法国和德国在春秋两季进入大选。根据我们判断,明年很可能是欧元和欧盟的末日。

这其实就是一脉相承的逻辑,我觉得这只是一种自然而然的倾向。

我们看到英国脱欧的公投,在1996年当时加入欧盟的时候也有类似的事件,当时愿意加入欧盟的人占到整个人口的86%,而现在大家愿意留下来的是48%。也就是说20%的人从原来的立场开始退却,他们是谁,为什么这样?数据显示,这一次事件中主张离开欧盟的人选年龄在50岁左右。所以在20年前他们是年轻的,他们欢迎移民,他们看到的是更大市场,他们乐于竞争。20年过了以后,发生了一个根本的变化。

所以现在我们处于更加未知的世界,坦率的说,如果美国变成孤立主义的话,对这个世界来说,不一定是好事,因为他已经形成了巨大的地缘断裂带,包括西太平洋、中东以及欧洲和俄罗斯边界。

这个时候中国是不是有扩张的空间?有,某种意义上来说我们还只是一个区域主义,我们还当不了世界警察,美国留下了如此多的真空,我们是不可能填补的。更大的情况是我们把区域搞好就挺好了,更何况我们自己还有不少麻烦。

如果这样的话,全球化3.0已经结束了。

大家问1.02.0是什么?

1.0是大航海时代、殖民时代。大家要注意,从1.0开始所有的全球化都是西方化,在1.0之前,这个世界有很多选择,好像说现在的计算机有很多操作系统一样,比如说有天朝的朝贡系统。人家给你5块,你给人家10块,实际上是不平衡贸易。当然,天朝愿意给得多一点。

1.0结束升级到2.0,也就是英国和英镑所引领的全球化2.0的时候,基本上所有的系统都被格式化掉。比如说美洲全军覆没、枪炮、细菌跟钢铁,可以说整个是灭族的。而非洲的黑人到美国成为制造产业链基础。

我看了唯一的一个例子,本地土著在全球化里面仍然保存、并且成为这个国家的主体,是新西兰。新西兰非常感谢中国人民。为什么呢?因为当时是1842年,英国所有的舰队为了打鸦片战争全部去了中国,一共就3万军队。所以新西兰就自由了,这就是全球化。

全球化2.0的霸主英国,大家看到了已经脱欧,不跟欧洲玩了。

全球化3.0的霸主美国也这样做的话,那未来是什么样子?未来也许是全球化4.0

全球化4.0也就意味着中国可能有更多的表现机会,不管是在治理、经济、贸易还是在投资方面。

确实,美国主导的全球化3.0时代已经结束了,美国又变得更加孤立主义,世界将失去方向,我们会看到乌泱乌泱的一大群黑天鹅。

坦率的来说,我们对川普做了大量的研究。

研究的结果告诉你,现在越研究越困难。

本来川普当时是玩票的,主要是推销他的地产生意的,结果不小心就成功了。

为什么这么说,因为他大部分政策内在有巨大矛盾和冲撞的,他没有逻辑的。要做罗斯福式的基础建设,又要做里根式的减税。钱从哪里来了呢?您又不跟中国做贸易,印钞?他说美联储耶伦太过政治化,下次要换掉,换掉意味着可能收紧美国的货币。你又要搞赤字又不印钱,钱会从天上掉下来吗?不可能的。

这个时候经济肯定崩溃了,坦率的说是反复崩溃。

所以,现在对于美国未来的政策前景做出判断,我觉得还为时过早。只能有几个关键基本点。比如他在60分钟的谈话节目里反复表述,他也不知道怎么做,只是确定有这么几件事情发生:

第一、减税,减税目的一方面是给富豪减税,另一方面是希望让很多的制造业回到美国。这个事情将来会是大概率事件。

第二、跟墨西哥的墙估计也会修,那个是砖混结构。至于谁来修?我估计中国的施工企业来修,你看中国中铁、中国建筑都在想办法了。

另外,我始终觉得他欠世界一次大跌。

所以,劝大家最好是拉紧安全带,坐稳、扶好,等待风暴的来临。

2016-12-05
如果放弃TPP,是川普觉得TPP不够严厉,一定会体现在汇率、关税,或者其他想象不到的事情;瓜达尔港(包括巴基斯坦)以及周边水域未来很可能成为一些亚洲国家争夺的焦点(欧洲国家也可能参与),而莫迪非常有可能首先点燃战火。没有幻想,冷战、热战不可避免

全球化高墙:移民、关税、瓜达尔港……

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