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    当前经济发展趋势和环境制约因素需要汽车生产网络转型。不断上涨的物流成本,贸易冲突和疫情使全球汽车制造模式的弊病暴露无遗。近日,罗兰贝格发布《全球汽车生产制造网络再思考》。在这份特别报告中,罗兰贝格提出了国际性车企的最佳发展之路。

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  • 美妆产业体系变化

    在完美日记令人咋舌的高速成长背后,中国美妆产业链的每个环节都在剧烈地变化,创新和迭代已成为产业体系演进的关键词。并购是国际巨头常用的扩张手段。由于中国美妆产业的特殊性,即将到来的并购狂潮,很可能呈现出不同于欧莱雅、雅诗兰黛等国际公司并购特点

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  • 国内外城市更新路径

    北京公共空间补充设施等、腾退空间优先用于保障中央政务功能及传统文化展示等。上海城市更新基金总规模约800亿元;重庆城市更新主要内容包括完善生活功能、补齐公共设施短板,完善产业功能。天津城市更新针对城市建成区及城市重点区域内进行的城市空间结构调整

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  • 柏基投资十年收益跑赢巴菲特

    柏基最大的特色是无限合伙人制。由47位合伙人全资拥有,这些合伙人在退休之前,需要以原价把持有的公司股份卖给下一代的合伙人。截至2021年3月31日,柏基全球规模折合人民币2.9万亿元。是阿里、腾讯的早期投资者,也是拼多多、美团的重要股东。

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  • 广东疯狂建大学

    广东正在展开一场声势浩大的建大学行动。过去1年多来,在大湾区,就有接近30个大学、学院、研究生院、新校区建设推进。一是自主建设,如广州交通大学等。二是与港澳合作办学,如香港科技大学(广州)等。第三与内地高校合作办学,如中国科学院大学广州学院等。

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  • 腾讯的零售梦

    虽然马化腾一直宣扬,“互联网的下半场属于产业互联网”,但腾讯并没有放弃消费互联网。一个明确的信号是,零售及消费正在成为这家巨头重点布局的赛道,下注金额持续攀升。据媒体报道,仅今年上半年,腾讯在新消费领域投资就达13起,金额超130亿元。

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  • 科创治理简史

    科技创新治理含义宽泛,没有明确的边界,政策重叠区域也会随时间发生变化。二战以来,政府对科技创新的干预,从支持基础性和战略性知识生产,到促进知识扩散和吸收,到系统性提升科技创新绩效,到全方位促进“社会-技术”系统可持续转型,政策工具不断丰富

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  • 30个重大科技问题、工程技术难题

    如何突破大尺寸晶体材料的制备理论和技术?纳米尺度下高效催化反应的作用机制是什么?农作物基因到表型的环境调控网络是什么?如何高效利用农业微生物种质资源?如何解决三维半导体芯片中纳米结构测量难题?如何开发比能量倍增的全固态二次电池?

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  • 东京奥运会开幕式变形记

    日本杂志《周刊文春》通过多个渠道拿到11版共计1199页的开幕式内部台本,时间从去年4月至今年7月。他们在7月28日刊发报道,揭露东京奥运会开幕式是如何一步步“崩坏”的。“事后人们才得知,在2020年年初这段时间,佐佐木曾提出让女艺人渡边直美扮猪的馊点子。”

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  • 学术界的网络游戏研究

    以2016年-2021年的相关研究为对象,将引用量、期刊质量、发表时间作为考量标准,选取了33篇研究与回顾文章。网络游戏对玩家造成的影响,研究主要有三个方向:一是关于游戏的心理病理学研究,二是游戏与玩家身心健康研究,三是游戏与玩家暴力倾向的关联进行研究。

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    5G发展已经进入“无人区”,无成熟商业模式、可复制应用进行参考。无论是技术、产业还是应用,全球国家均在同一条起跑线上。在网络覆盖足够完善,用户普及达到临界点,会引发用户和应用的指数级增长;5G消费级应用的出现和落地,反过来会促使5G得到充分利用。

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  • 氢能,日本押下重注

    日本是全球第一个在氢能燃料上押下重注的国家。氢能,作为日本未来的能源血液,对日本有着极大的战略价值。这也是日本不去发展纯电车而去大力发展氢能车的原因。如果日本赌对了,氢能产业将帮助日本摆脱对石油天然气的依赖,站在全球新能源产业链的顶端。

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  • 智能数据分析趋势

    人工智能是在本世纪崛起的一门新型独立、交叉学科,需要一支具有良好的计算机编程技能,多个学科组成、能紧密合作的技术队伍。预训练需要大量的数据。因模型的参数很多,数据很多,一般需要在超大型计算机上计算。这样的数据分析中心,可有实体也可近乎虚拟

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    从增速优先转向兼顾公平,对于部分高垄断---进而带来高ROE---行业可能有影响。北京正在将其监管优先顺序转向在增长、可持续性、改善社会不均衡、维护各项安全之间求得平衡。这将会让经济利益的划分更多转向劳动者,降低企业盈利。这将带来长久和深远的市场影响。

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  • 欧洲科研基础设施路线图

    科研基础设施能够产生新知识,有利于广大科研人员的科学发现、技术研发、技术发明、颠覆式创新,从而提升能力、加强创新、提高竞争力。此前,相关报告和路线图涵盖了能源、环境、健康与食品、物理与工程、社会与文化创新、数字化6大领域的37个地标设施

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    中国高铁下一步发展方向在哪里?更高速度、更智能化。更高速度面临的问题就是空气动力学问题。运行阻力、气动阻力、噪声压强是随着列车运行速度的幂次方增长的,怎么解决?高铁最佳的、最高的运营速度是多少?国际上没有定论。智能化是为了品质更高。

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  • 逐鹿量子计算机

    如果增加量子比特,布线和控制将变得困难。谷歌将大幅增加至“100万”量子比特。IBM计划到2023年将量子比特的数量从现在的65个增至1000个以上。中国“祖冲之号”量子比特数达到62个。“量子退火”在日本备受期待。加拿大正在开发该技术,日本电气公司也将启动研究。

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【作者:刘寅斌(上海大学管理学院副教授)、张艺馨、朱佳芸(上海大学管理学院2019级研究生);原自:《商业评论》杂志《美妆大爆发:一场全产业链的狂欢》2021.07;有删节】

 

2020年11月19日,作为中国最年轻的美妆公司,完美日记母公司逸仙电商在美国上市。

在完美日记令人咋舌的高速成长背后,是中国美妆产业的迭代式跃进。

从上游的原材料供应商,到制造商、品牌商、终端渠道,直至产品最终交付到用户手中,中国美妆产业链的每个环节都在剧烈地变化,创新和迭代已经成为中国美妆产业体系演进的关键词。

 

01 全产业链的深刻变化 

 

在美妆产业链上,每个节点牵一发而动全身。

上游原料端和制造厂商的成长和发展,推动了美妆的多元化;渠道的升级,使得消费者的声音被更快、更准确地倾听;品牌的大爆发,使得市场竞争逐渐白热化,反推上游不断推陈出新,形成良性循环。

 

原料供应商

原料供应商的主要变化包括如下几点:

变化1:原材料管理越发严格、规范化

2007年,为了加强对化妆品市场的监管,国家两次公示《化妆品标签标识管理规范》,发布《化妆品卫生规范》和《化妆品生产企业卫生规范》,当年被业内称为“化妆品法规年”。

中国化妆品原料实行极其严格的注册和备案制度。

2011年,《化妆品新原料申报与审评指南》颁布,表面上看,化妆品新原料申报有了专门通道,事实上,从2011年至今,仅有4个化妆品新原料通过了国家审批。

2020年11月5日,国家药品监督管理局发布《化妆品新原料注册和备案资料规范》征求意见稿,系统性地规范了新原料注册、备案资料要求。

比如,原材料供应商在编制化妆品新原料研制报告时,在“研发目的”一项中,需要列明“原料在化妆品中的使用目的、适用或使用范围、适用规格、安全使用限量和依据等”。对化妆品产业来说,这个规范的出台具有里程碑意义。

国内一家原料供应商的研发总监王新说:“国内中小规模的原料厂商,还不习惯于科学实验和严格的数据论证,更喜欢拿来主义。”

随着《化妆品新原料注册和备案资料规范》的出台,所有希望在原料领域有所建树的国内企业都意识到,没有自己的研发、数据和专利,未来没有出路。

变化2:国产美妆原料异军突起

在和国际原料厂商的竞争中,中国原料厂商越来越有竞争力。

玻尿酸就是一个典型例子。目前,全球玻尿酸原料接近80%来自我国山东的华熙生物、昊海生科、焦点生物、阜丰生物等国内企业,其中,华熙生物的市场和研发表现尤为亮眼。

华熙生物是全球最大的玻尿酸研发生产销售一体化企业,也是国内唯一同时拥有发酵法生产玻璃酸钠原料药和药用辅料批准文号的企业。

在透明质酸(即玻尿酸)四大应用领域(药品、化妆品、整形美容、组织工程),华熙生物拥有极高的技术壁垒和核心竞争力。2020年6月,华熙生物以2.9亿元收购佛思特公司后,在全球玻尿酸市场的占有率提升至44%。

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Frost & Sullivan在2018年的研究报告预计,未来5年,全球玻尿酸原料市场将保持18.1%的高复合增长率,并在2023年达到1150吨的市场销量。

原料端的毛利水平在产业链中一直处于弱势,但玻尿酸的毛利率高达60%~90%,这要归根于其技术工艺要求、技术专利以及准入门槛。抢先布局玻尿酸赛道的企业,也在不断研发创新,拉高行业门槛。

 

制造厂商

制造厂商作为品牌背后的坚实力量,以及产品把控的最后关口,承担了很多职能——市场洞察、产品研发、功效检测、安全保障等。

变化1:代工厂规模快速扩张

近几年,美妆代工厂规模增速保持在14%~24%,代工厂数量从1980年的70余家增长到2018年的5000余家,2016年以来的美妆品牌大爆炸更是成就了众多代工企业。

目前,国内美妆代工厂中,排在前列的是韩国的科丝美诗、科玛以及意大利的莹特丽;本土代工厂追赶势头强劲,其中,诺斯贝尔已经成为面膜制造领域的龙头企业,年营收超过20亿元。

部分具有实力的本土代工厂还走出国门,在国外建立工厂。例如,三好科技于2019年在澳洲建立新工厂,将重心放在天然有机彩妆产品、美白抗衰老产品的研发上。

变化2:全产业链布局,转型OBM

本土部分代工厂从代工生产(OEM)、贴牌生产(ODM),转型为经营自有品牌(OBM)。

玛丽黛佳、火烈鸟就是OEM起家的上海创元建立的自有品牌,华熙生物也拥有润百颜、BM肌活、米蓓尔、夸迪等多个美妆品牌。雅兰国际副总裁刘山认为,美妆代工厂走向台前,是产业发展的必然过程。

 

渠道

变化1:线上渠道成为主战场

到2014年,国内美妆行业线上销售额占比超过50%,线上渠道成为美妆销售主阵地,一批以电商为单一渠道的“互联网品牌”也顺势出现。

电商渠道起家的美妆品牌,早期比较知名的是膜法世家、美即、御泥坊、我的美丽日记等一众面膜品牌。

面膜消耗速度快、频次高,新兴品牌通过单品引爆市场后,可以快速切入,积累口碑,继而不断丰富产品线。

后期新兴美妆品牌,如完美日记、花西子、HFP、薇诺娜等,也是以线上渠道为主,它们对于互联网的运用更加娴熟。

薇诺娜母公司贝泰妮的招股书显示,2020年上半年,其线上渠道收入占比为83.16%。

变化2:线下渠道升级,催生新零售模式

2000~2010年是“渠道为王”的十年,化妆品直营店(CS渠道)、百货商场渠道、大型卖场渠道(KA渠道),成就了国内一众早期玩家。

在CS渠道发展早期,国际大牌几乎都没有选择和这个渠道合作,这给了本土新兴品牌足够的空间和快速成长的机会。

到2016年,以CS渠道起家的卡姿兰占据了中国彩妆市场6.5%的份额,是仅次于美宝莲和巴黎欧莱雅的中国第三大彩妆品牌。

2018年,卡姿兰高达77%的销售额来自CS渠道。同期,自然堂、珀莱雅、丸美等品牌,也借助CS渠道,实现快速增长。

近几年,随着消费者观念和消费习惯的改变,曾经一路高歌猛进的CS渠道日渐低迷。

以“调色师”为代表的新一代美妆集合店,成为城市女性的新宠。

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与传统线下模式不同,新兴美妆集合店陈列了众多高性价比、高颜值的彩妆,通过提供免费试用的机会、优中选优的商品、炫潮简的场景设计、精细化的服务运营,让年轻消费者购物更加随心畅快。

2020年8月,调色师母公司KK集团完成10亿元E轮融资,同年11月,调色师全国门店数量达到242家,后续还有更大的扩张计划。

其竞争对手WOW COLOUR也计划在2021年将门店数量拓展至600家。

主打美妆小样的HARMAY话梅,虽然目前为止只有5家门店,但据一名投资人透露,其单家门店的估值约为10亿元。

与此同时,屈臣氏也创立了美妆集合店品牌Colorlab,参与美妆零售市场的竞争。

 

品牌

凭借本土生产制造的便利以及对市场变化的迅速响应,国货品牌取得了暂时性的胜利,回归品牌的本质,只有不断提高品牌力,才能保持领先。

变化1:线上营销打开市场,性价比成国货品牌主打卖点

2004年以后成立的新兴美妆品牌,抓住中国互联网流量平台的成长红利,迅速而娴熟地在全网进行铺天盖地的营销,凭借性价比极高且充满设计感的产品,成为年轻消费者的时尚选择。

2020年,众多新兴品牌跨过了销售额超千万甚至过亿的大关,其中,玉泽、至本、瑷尔博士等品牌销售额都超过2亿元。

新兴品牌发展速度也越来越快,护肤品牌PMPM上线仅10个月,已融资3轮,销售额近亿。值得一提的是,国货品牌的崛起,挤占了曾经风靡一时的日韩品牌的市场份额。

变化2:愈发注重产品功效,趋向量肤定制

在市场的教育下,消费者对消费这件事变得更加理智,他们开始关注产品质量、安全性及功效,加拿大Deciem旗下的平价护肤品牌The Ordinary、欧莱雅旗下的药妆品牌薇姿、国内护肤品牌HFP等主打成分护肤的品牌顺势崛起。

欧睿数据显示,HFP零售额在2016~2019年间由2.78亿元增长至22.82亿元,年复合增长率高达101.92%。成分护肤市场的火爆,推动各个美妆大牌和一些基础护肤品牌纷纷引入成分的概念。

然而,随着产品进一步细分,以及消费者对自身皮肤情况有了更清楚的认识,大众化的护肤产品已经很难满足消费者的需求,于是,量肤定制的精准护肤模式渐成趋势。

LAKELAB是以息科技在2019年推出的定制护肤品牌,在此之前,以息科技运营了一个“你今天真好看”App,这是一个集皮肤检测和产品推荐于一体的平台——用户通过拍照检测自身的肌肤状况,平台再根据检测结果推荐适合的护肤产品。

通过这一平台,以息科技积累了庞大的用户数据,在此基础上,其推出的护肤产品也更具针对性。

变化3:高端领域仍是美妆品牌竞争焦点

新兴国货品牌的高端化路径主要有两种。

第一,收购兼并。完美日记收购了法国Pierre Fabre旗下的高端美容品牌Galnic,以及英国高端护肤品牌Eve Lom。

第二,也是最重要的,讲好自己的品牌故事。花西子从创始之初,就极力打造独具特色的东方韵美品牌文化,将文化内容和产品设计融为一体,为品牌的高端化打下扎实的基础。

变化4:资本大量涌入

2013年起,就有红杉资本、君联资本等大型投资机构布局美妆产业链。根据前瞻产业研究院整理的数据,2019年中国化妆品行业总融资高达138.16亿元,平均单笔融资金额达3.37亿元,双双创历史新高。

2021年1月,国内美妆行业共发生14起规模较大的投资,其中5起投资的规模达到亿元以上。就投资项目而言,资本已不再紧盯单一的化妆品品牌,而是慢慢拓展至衍生的商业形态。

例如,通过AR+AI技术提供虚拟试妆的美妆科技公司玩美移动、孵化美妆IP的短视频MCN公司白兔视频、研发家用智能美容仪器的可思美,都受到资本的关注和青睐。

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02 大爆发背后的驱动力 

 

1. 关键触发力量:Z世代年轻用户

在整个美妆产业链中,消费者的话语权及参与度都在不断提升,而Z世代是其中的主力人群。

他们成长于更加富裕的家庭环境,敢于消费,敢于尝试。他们又生活在信息密集的互联网时代,对自己的消费需求有更清楚的认知。

22岁的张玥玥是上海大学大四学生,在上海陆家嘴一家外资金融机构实习。作为实习生,她没有足够的能力去配齐一整套高端彩妆。

如何把钱花在刀刃上,找到性价比高且适合自己的彩妆,成了张玥玥的主要任务。而这一类用户正是新兴美妆品牌最喜欢的客户。

Z世代消费者热爱新鲜而美丽的事物,热衷分享和尝试,这就意味着他们对于品牌往往极不忠诚。

同济大学管理学院大一学生陈默说:“让我种草购买一件彩妆的理由有很多,比如它的外形很好看,有网红或朋友推荐,它的联名很吸引我,等等。”同时,购买链路的实时性也使她能够快速完成从种草到下单的步骤。

因此,如何抓住年轻人的眼球,俘获她们的芳心,是几乎所有品牌都必须应对的挑战。想要留存这部分用户,还需要打入她们的圈层,用品质和内涵打动她们,获得认同。

 

2. 平台保障:四大美妆产业集群带

广东:美妆制造基地

根据国家药品监督管理局数据,截至2021年4月11日,全国共有5586家化妆品生产许可获证企业,其中,广东企业3046家,占比54.5%,是第二名浙江省的5倍多。

广州聚集了广东近63.4%的化妆品企业,共有1932家,占全国的34.6%。

广州白云区被称为中国化妆品行业的硅谷,不仅拥有全国四分之一以上的化妆品生产企业,更有包括全亚洲最大的美妆批发市场——兴发广场在内的七大化妆品市场。

在广州三元里商圈,七大化妆品市场聚集了中国化妆品产业链上所有的产业形态,从原材料、包材、美妆研发、产品设计、制造生产、半成品加工,到市场营销、物流、美妆培训,一应俱全。

浙江:以渠道为抓手,整合产业链

在美妆产业的渠道端,浙江有明显的优势,既有全国最大的美妆电商平台淘宝天猫,也有以天猫国际、考拉海购为代表的跨境电商平台。

同时,义乌国际商贸城也是全球闻名的线下美妆批发平台,义乌还拥有“网红直播第一村”北下朱。义乌商贸城的1000多个美妆档口背后,几乎每个档口都关联着数家甚至数十家工厂,构成了一个完整的供应链体系。

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以渠道端为抓手,浙江整合化妆品产业链,已经形成以杭州-湖州为中心的护肤和以金华-义乌为中心的彩妆两大产业集群,培育出了以花西子为代表的新国货美妆品牌。

上海:建设国际时尚之都

2017年12月,上海明确提出“建设国际时尚之都”——聚焦东方文化特色的护肤、彩妆产品和环保可降解的护理、洗涤产品,大力发展符合东方文化特质的美丽产业,重点布局以“东方美谷”为核心的美丽健康产业集群。

2017年,东方美谷被认定为国内唯一的“中国化妆品产业之都”。

据报道,截至2020年12月,世界美妆行业10强中的2家(欧莱雅、联合利华)、中国化妆品20强中的8家、其他各类700多家实业型企业、3000多个美丽健康品牌落地东方美谷,已经形成一个庞大的美丽健康产业集群。

上海是国际大牌和新兴美妆品牌的聚集地。近年来,上海诞生了众多新生代美妆品牌,最有代表性的包括:VNK、HEDONE、橘朵、GirlCult、PMPM。

山东:专注成分,妆药同源

以华熙生物、福瑞达为代表的一批生物原料企业,从美妆原料研发起步,以妆药同源为基本理念,形成专注成分、强调功效的“鲁妆”产业集群。

凭借原料端的研发优势和产能优势,“鲁妆”企业纷纷推出一系列面向C端的品牌。

福瑞达旗下有以玻尿酸为主要成分的护肤品牌颐莲、专注功效护肤的瑷尔博士、高端量肤定制护肤品牌善颜,以及面向Z世代用户的彩妆品牌UMT。

华熙生物拥有多个美妆品牌,品类包括次抛原液、膏霜水乳、面膜、手膜、头皮护理及部分彩妆产品。

 

3. 基础条件:柔性供应链

2019年,成立才两年的完美日记成为首个夺得天猫双11彩妆销售冠军的国货品牌,另一个国货品牌花西子也位列前十,这让长期盘踞榜单的众多国际大牌大跌眼镜。

广告科技公司明略科技的美妆行业资深分析师Dona说:“国货品牌起势快,加速度也快,这得益于本土供应链的迭代速度快。”

以往,小品牌在成为大品牌之前,很难有机会和大代工厂合作。现在,这一切正在悄然改变。

即使是科丝美诗、莹特丽和上海臻臣这样的大型代工厂,为了不错失未来的大客户,同时为了刺激行业增长,也都开始接受小批量订单。

为了适应国内新锐品牌的商业模式,代工厂的运营能力在一次次挑战极限的过程中,得到迅速增强。

大型代工厂在与宝洁、欧莱雅等国际大公司合作时,一个产品从研发到上市的时间通常都在半年以上。

而像完美日记这样的新锐品牌,每周都在推新,这就意味着代工厂必须快速输出,否则就要面临失去订单的风险。

完美日记有三大代工厂,分别是科丝美诗、莹特丽和上海臻臣。科丝美诗原先的生产周期是2周,现在只需1周就可以完成从了解产品需求到交货的过程,产品起订量也从2万个骤减至500个,从而适应“小批量、高频次”的生产节奏。

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新锐品牌的快速迭代,带动了传统国货企业加入这场赛跑游戏。上海家化、丸美股份等公司也在学习新锐品牌的营销方法,改变自己的上新频率。

碰到像6·18或双11这样的购物季,自身产能跟不上,或者涉足新品类,想要节省成本和时间,传统企业也会选择跟代工厂合作。

代工厂模式的转变降低了美妆创业的壁垒,从0到1的过程不再那么艰难。

上游供应链的高度配合,也使得新兴品牌能够将更多资源投入其他方面,从而助力自身的成长。反过来,新兴品牌对代工厂的选择,也让代工厂的整体格局发生改变。

新兴品牌往往选择大代工厂为自己背书,这就进一步增强了大代工厂的实力,而那些生产或研发能力不足的小代工厂,就会被淘汰出局。

 

4. 助燃剂:竞争最激烈的中国市场

过去20年间,欧莱雅在中国取得了长足的发展。

2020年上半年,受疫情影响,欧莱雅全球销售额下滑,但中国市场表现抢眼,前9个月同比增长20.8%,拉动其全球业绩在第三季度重回正增长。目前,中国已成为欧莱雅全球第二大市场。

2021年5月正式出任欧莱雅集团第六任CEO的叶鸿慕公开表示,如何更好满足中国市场的审美标准和消费需求,是欧莱雅未来需要继续提升的地方。

不仅国际大牌继续深耕中国市场,海外潮牌也在通过中国本土合作伙伴,以各种方式,积极挺进中国市场。

2020年,日系美妆的表现可圈可点。

双11期间,芙丽芳丝净润洗面霜连续5年蝉联天猫洁面类目No.1,KISSME睫毛膏单品多次位列睫毛膏类目No.1,KISSME年初上线的进口版眼线笔新品也位居眼线类目No.2。

日系美妆的成功,不仅在于过硬的产品品质和良好的用户口碑,更得益于本土化运营。

在市场上颇受瞩目的几家日系美妆,背后都是一家熟悉中国市场节奏、具备精细化电商运营能力、有着深刻用户洞察的中国本土零售服务商——丽人丽妆。

日系美妆优良品质所积累的品牌力,经过中国本土零售服务商精细化运营,通过一系列爆品和复购,得以强化。

而2014年进入中国市场的法国品牌天芮,则避开竞争激烈的中心城市,布局低线市场,满足当地消费升级的需求。

截至2020年,天芮已在低线城市建立起由8000多家零售网点和500多家商场美妆店组成的庞大销售网络。

可见,中国已经成为全球美妆行业觊觎的大市场,产业链上的各种美妆企业正在想方设法搭上中国美妆的快车。在这样的环境中,假以时日,一定会成长出中国自己的国际化美妆公司。

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03 抓住未来趋势 

 

趋势1:不同细分人群、不同细分市场深度经营

儿童化妆品在我国,儿童化妆品是指供年龄12岁以下(含12岁)儿童使用的化妆品。

85后、90后妈妈是母婴消费的主力军,对于儿童护肤产品,她们更看重颜值、品质和使用体验。

目前,中国的儿童护肤品市场集中度较高,大众市场占有率较高的强生、启初、红色小象都是耳熟能详的品牌,同时贝亲、艾维诺等国外品牌也在抢占儿童护肤的中高端市场。

维恩咨询数据显示,2018年7月~2019年7月的1年间,线上6家电商渠道的婴童护肤销售额合计20.3亿元,艾维诺凭借8.1%的市场份额拔得头筹,它的成功正是抓住了母婴市场高端化发展的红利。

艾维诺2016年才正式进入中国市场,定位为天然护肤品牌,安全的配方和良好的口碑赢得了年轻父母的喜爱。

而在儿童彩妆方面,考拉海购2020年7月发布的数据显示,儿童彩妆同比增长300%,5月的整体销售额更是增长超1200%。

从品牌来看,迪士尼儿童彩妆备受欢迎,销量同比增长超过100%。儿童彩妆市场在快速拓展,而赛道上的选手还未真正到位。

想要分得儿童市场的一杯羹并非易事。进入这个市场,就意味着企业必须更加严格地把控产品品质,用科研和信誉塑造品牌。

银发一族阿里巴巴在2018年发布的银发族消费行为报告中提及,一线城市92%的中老年妇女表示接受或使用化妆品。可见,她们的消费意识已经形成,而市场忽视了这部分群体。

市面上的化妆品虽然有抗衰去皱的功效,但适用年龄较为宽泛,并没有针对中老年人推出专用的化妆品或品牌。

反观国外,2013年,65岁的特里西亚·库斯登(Tricia Cusden)创立彩妆品牌Look Fabulous Forever,专门服务于中老年人。

在宣传推广方面,该品牌以不同年龄阶层的中老年女性作为模特提供妆容参考,同时在Youtube上发布化妆视频,教中老年人如何化妆。

国内老年群体虽然庞大,但美妆市场的教育仍然不足。当银发一族频繁接触互联网,观念愈发开放时,中老年美妆市场势必迎来增长。

男性市场用户说发布的《2020年中国国货美妆发展趋势报告》显示,2019年男士护理的线上交易额达到40.02亿元,同比上升24.5%。

男士对于美的追求愈发积极,对于美的认知渐渐开放,在这背后,男艺人和男性美妆博主充当推手,男性和彩妆的结合频繁出现在荧幕上,使大众对于男性美妆这件事的接受度逐渐提高。

男士综合护理品牌理然在2020年进入男性市场,一年多时间获得5轮融资,年销售额近亿元。此外,亲爱男友、马丁、尊蓝等品牌也在快速崛起。

目前,男性市场还未真正爆发,欧莱雅旗下的碧欧泉作为第一个进入中国市场的男性专线护肤品牌,其产品功效还停留在基础的保湿控油。

在彩妆方面,香奈儿、丝芙兰、阿玛尼等品牌在2019年才陆续推出男性专用化妆品。国际品牌在男性市场上并没有绝对优势,这对于国货品牌来说,是一个非常大的机遇。

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现阶段,抢占男性用户的心智,加深品牌印象,对于未来品牌培养忠诚用户来说,至关重要。

 

 趋势2:科技和美妆加速融合

最近几年,化妆品大公司频频推出与科技相结合的产品,这些充满创意的产品给美妆行业的创新研发指明了新的方向。

2019年10月,阿里巴巴推出天猫精灵QUEEN智能美妆镜,是首款真正意义上AI+美妆结合产品。

“天猫精灵,我要化妆”,简简单单的一句口令就能模拟多种上妆场景光源。64颗专业美妆级灯珠、8英寸高清抗污镜面、360度导光技术等黑科技,使美妆呈现的效果更贴近相应场景,无论早晚,无论在哪,都能无死角打造完美妆容。

日本花王集团曾在上海进博会展出一款号称可以产生“人造皮肤”的护肤品——EST美容仪。它运用超细纤维技术,通过仪器在脸上喷出护肤品薄膜,令保湿效果达到原来的两三倍。

宝洁推出全球首款击斑美容仪——OPTE AI素颜仪,它利用数码相机和微型喷印机,结合肤色算法检测色素沉着区域,然后将OPTE护肤精华喷涂在相应的区域。

人类对美的追求没有止境,美妆科技领域的创新才刚刚开始。有理由相信,这个领域未来极有可能诞生戴森这样的大型企业。

 

 趋势3:大规模收购兼并即将到来

并购是美妆行业国际巨头常用的扩张手段。近年来,以完美日记为代表的中国本土美妆企业开始登陆资本市场。可以预计,在未来,还会有更多的美妆企业进军资本市场。

无论是为了企业的持续增长,还是为了应对头部企业之间的剧烈竞争,抑或仅仅是为了应对来自资本市场的业绩压力,中国美妆头部企业必将展开一系列大规模的收购交易。

由于中国美妆产业的特殊性,即将到来的并购狂潮,很可能呈现出不同于欧莱雅、雅诗兰黛等国际化公司并购的特点。

 

首先,新兴国货品牌不会成为并购的首选标的。

无论是产品特性、用户定位、市场策略,还是产品价格,新兴国货品牌的同质化程度非常高,它们几乎都是通过高投入的强营销建立起竞争优势,但品牌力弱,用户忠诚度低,可替代性强。

所以,无论是对国际大厂,还是对刚刚获得资本加持的国内美妆集团来说,新兴国货品牌都不是收购的好标的。

 

其次,原料供应商、制造商,以及具有高研发能力的美妆独立研究机构,会成为资本收购的首选对象。

逸仙电商的招股书透露,上市募集资金的20%将用于产品研发,并开始筹划建设自有工厂,以提升产能和研发能力。很显然,建设自有工厂的最好方式,是直接并购一家成熟的制造企业。

最后,对海外潮牌或大牌的收购将持续进行,但对企业自身的运营能力会极具挑战。

完美日记将Galnic和Eve Lom收入麾下,明显是希望补强中高端产品线与护肤品类的短板。但是,能否奏效还有待观察。

类似的收购在中国运动品牌领域已经发生过多次。比如,安踏收购了多个国际知名品牌,运营至今,真正取得成功的也就FILA一个品牌。

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在美妆产业链不断更新迭代的过程中,总有企业能够牢牢抓住时代变化中的机遇。中国美妆市场的新锐们借势而起,在这片肥沃的土地上疯狂生长。

当越来越多的玩家进入这个赛场,规则会被不断打破,然后重新建立。蠢蠢欲动的“后浪”和实力雄厚的“前浪”,必将碰撞出更大的火花,为中国美妆市场注入更加澎湃的生机。 

2021-09-01
在完美日记令人咋舌的高速成长背后,中国美妆产业链的每个环节都在剧烈地变化,创新和迭代已成为产业体系演进的关键词。并购是国际巨头常用的扩张手段。由于中国美妆产业的特殊性,即将到来的并购狂潮,很可能呈现出不同于欧莱雅、雅诗兰黛等国际公司并购特点

美妆产业体系变化

美妆产业